Nem sokkal második lemeze után feloszlott a Los Angelesből indult Captain Beyond, majd a zenekar 1976-ban újjáalakult, de igazán erőteljes, megfelelő énekest nem sikerült találniuk. A turnékon Steve Perry énekelt, aki később a Journey énekese lett, végül Willie Daffern, a Hunger frontembere vette át ezt a szerepet. Egyre inkább kezdett beindulni a banda szekere, sikerült lelkes hallgatóságot toborozniuk és leszerződniük a Warnerhez, akik piacra dobták az 1977-es Dawn Explosion albumot.

A néhány remek számot ( Oblivion, Fantasy, If You Please) tartalmazó lemez üzleti szempontból nagyot bukott. A lemeztársaság sem mutatott túl nagy lelkesedést a promóció tekintetében és Daffern énekét is sok kritika érte. De a legfőbb baj alighanem az volt, hogy tulajdonképpen önmagukat, saját számaikat másolták. Képtelenek voltak továbblépni, igazán erőteljes, átütő sikerű dalokat írni. Hamarosan másik kiadónál kötöttek ki és szépen,csendesen beleszürkültek a rockmezőnybe. Húsz év állóvíz következett, majd a 2000-es években újra összeálltak és turnéztak. Ez a lemez a még hallgatható, de már nem kiemelkedő kategóriába tartozik, bár mint azt a mellékelt szám (Fantasy) is mutatja, Bobby Caldwell még ereje teljében ragyogott. 7/10

Kiadó: Warner  Bros.     Ország: USA     Tagok: Willy Daffern - ének    Larry Reinhardt - gitár    Lee Dorman - basszusgitár   Bobby Caldwell - dob